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    【調研快報】安泰科技接待安信證券等9家機構調研
    作者:admin     來源:     時間:2019-03-25

         安泰科技2019年03月22日發布消息,2019年03月21日公司接待安信證券等共9家機構調研,接待人員是總裁、財務負責人畢林生,董事會秘書張晉華,副總裁陳哲,副總裁王鐵軍,證券事務經理趙晨,習志鵬,接待地點公司總部102會議室。

        調研主要內容

    1、介紹公司背景資質、主要業務領域及改革調整思路

        公司自成立以來,一直以先進金屬材料及制品的研發、生產和銷售為主業,是國內金屬新材料行業的領軍企業之一,也是國家高新技術企業。公司切實推進產業聚焦與取舍,明確在“十三五”期間以“先進功能材料及器件、特種粉末冶金材料及制品、高品質特鋼及焊接材料、環保與高端科技服務業”四大板塊作為核心業務板塊。其中“先進功能材料及器件”包含非晶帶材、納米晶材料、稀土永磁材料、精密軟磁合金等業務,對應的主要控股公司為安泰南瑞非晶科技有限責任公司(公司持股51%)、安泰非晶制品分公司、上海安泰至高非晶金屬有限公司(公司持股60%)、安泰功能材料事業部;“特種粉末冶金材料及制品”包含難熔材料、超硬材料、注射成形產品、霧化制粉等業務,對應的主要控股公司分別為安泰天龍鎢鉬科技有限公司(以下簡稱“安泰天龍”,公司持股100%)和北京安泰中科金屬材料有限公司(公司持股51%)、北京安泰鋼研超硬材料制品有限公司(以下簡稱“安泰超硬”,公司持股95%)、深圳市安泰海美格金屬有限公司(公司持股55.58%)、安泰(霸州)特種粉業有限公司(以下簡稱“安泰霸州特粉”,公司持股50%);“高品質特鋼及焊接材料”包含高速工具鋼、高端模具鋼、焊接材料等業務,對應的主要控股公司為河冶科技股份有限公司(公司持股57.35%)、天津市三英焊業有限責任公司(以下簡稱“天津三英”,公司持股50.59%);“環保與高端科技服務業”包含環保裝備與工程、孵化器廠房運營、投資等業務,對應的主要控股公司為安泰環境工程技術有限公司(以下簡稱“安泰環境”,公司持股60%)、安泰創業投資(深圳)有限公司_(公司持股100%)。公司產品廣泛應用于航空航天、核電、生物醫療、信息技術產業、節能與新能源汽車、船舶、軌道交通等領域,重點服務于戰略性新興產業。新材料作為國民經濟的先導產業,被國家列為重點發展的10大產業領域之一。新材料產業在高端突破、進口替代、中低端轉型升級方面孕育著巨大市場需求,公司未來面臨重要發展機遇。

        2018年,是公司產業調整轉型的攻堅之年,也是公司面臨巨大困難和承受巨大壓力的一年。公司將“擇優扶強”和“處僵治困”作為核心任務,在優化資源配置、全力扶持優勢產業發展的同時,強力推進困難業務扭虧脫困,堅決止住“出血點”,加快完成結構調整和實現新舊增長動能轉換。雖然因對部分扭虧無望的業務進行調整和剝離,導致公司業績出現了較大虧損,但在持續深化改革、加快產業調整、強化技術創新、落實合規管理、完善用人機制、落實黨建和企業文化建設等方面取得了積極進展,推進擇優扶強取得顯著成效,公司員工士氣、凝聚力顯著提升,新簽訂合同、營業收入均實現歷史新高,主導產品市場占有率持續擴大,業務基本面保持穩定向好。

        2019年,公司將繼續通過各項結構調整,堅持取舍,合理布局,配套激勵政策,實現“增量共享,共同發展”的目標。將對重點企業、重點領域落實擇優扶強,在人才引進、工資總額、雙對標薪酬、信貸政策、投資需求等方面配置優勢資源、配套政策支持;培育增量業務,積極尋找內外部機會,圍繞增強核心競爭力,在做優做強上下大功夫。同時,還將在過去處僵治困基礎上,堅持頂層設計,堅持取舍,加快低效無效資產處置,夯實資產質量,提高資產周轉效率。

    2、介紹公司2018年度業績情況

        截至2018年12月31日,公司營業收入創歷史新高達到50.54億元,較去年同期增長8.46%;但為加快完成結構調整和實現新舊增長動能轉換,公司對扭虧無望的焊接、非晶業務板塊進行調整和剝離;并對其進行了計提資產減值,以致減少歸屬于上市公司股東凈利潤2.77億元,導致公司業績出現了較大虧損。同時,2018年公司為盤活沉淀資金,提升整體資金利用效率,結合去桿杠減負債工作,啟動資金管理改革,并取得了很大的成效,使得經營活動產生的現金流量凈額達到3.39億元,較上期增加315.21%。

        2019年,公司將以目標為導向,上下結合,在產業運營、資產資源運營、金融資產運營等方面加大力度,多方位確保利潤來源。在產業經營上,公司將以年度經濟責任指標以及重點專項任務為牽引,緊緊圍繞市場開拓、“兩金”壓控、新產品開發等開展工作,繼續圍繞提高生產效率、降低運營成本、提高能源利用率、提升產品質量等需求,深入推進兩化融合工作,做到工作有目標、責任有主體、獎懲要分明;在資產資源運營方面,公司將充分發揮產業結構調整過程中騰挪出來的資產資源價值最大化,盤活資源、盤活資產。同時,公司將繼續深化工作,堅決落實戰略管控,集約資金資源,擇優扶強;加強資金管控,大力調整帶息負債結構,嚴控帶息負債規模;拓展融資渠道,優化資產負債結構。

    3、公司稀土資產注入事項

        中國鋼研科技集團有限公司(以下簡稱“中國鋼研”)于2015年7月9日承諾爭取在2016年12月底之前完成重組并將其擁有的“山東鋼研中鋁稀土集團”的控股權通過合法程序、適當方式,以及公平合理的市場價格注入本公司。2016年12月7日,本公司收到控股股東之《中國鋼研科技集團有限公司關于變更向安泰科技股份有限公司注入稀土礦業務資產部分承諾內容的函》,中國鋼研經審慎分析,為保障中小股東利益,調整注入稀土礦業務資產部分承諾內容,即調整為“承諾在2017年12月31日前完成山東稀土控股權注入的決策程序”。2018年12月10日,公司再次收到控股股東之《中國鋼研科技集團有限公司關于再次變更向安泰科技股份有限公司注入稀土礦業務資產部分承諾內容的函》,再次調整注入安泰科技稀土礦業務資產的部分承諾內容,即調整為“承諾在2019年10月31日前完成山東稀土控股權注入的決策程序”。

        截至目前,涉及稀土資產注入的各項工作,如地方政府洽商、股東溝通、稀土分離冶煉工藝貫通、業務梳理等事項在過去兩年中均全面加緊推進,并取得良好進展;目前已取得現有-160米以上采礦權主體資格變更批復許可,取得劃定礦區范圍批復;由于推進過程中國家礦業權相關政策發生變化,采礦權辦理由國土資源廳下放至省廳,原山東省國土資源廳又進行機構調整和改革,直至2018年10月27日完成自然資源廳掛牌,以致深部采礦權證辦理受阻。2018年10月31日,山東省自然資源廳發布礦業權市場基準價的通知,明確了市場基準價。后續工作,首先是盡快推進山東省自然資源廳指定的采礦權評估機構進行評估定價,然后繳納礦業權價款;其次,申請國家環保部門對《關于環境影響評價報告書》、《自然資源部關于地質環境保護與土地復墾方案》等文件的批復;最后,辦理山東省自然資源廳申請核發深部采礦權證等一系列相關手續。但因涉及國家部委和地方政府委辦局的管理事項,其時間進度存在較大不確定性。中國鋼研與安泰科技將隨時公告該事項進展情況。

    4、公司非晶帶材及制品業務

        2015年9月25日,公司代表國內鐵基非晶合金帶材產業委托北京市博恒律師事務所代理向商務部提出反傾銷調查申請,請求對原產于日本和美國的進口鐵基非晶合金帶材進行反傾銷調查。2015年11月18日,商務部正式發出立案公告(2015年第61號),決定自公告發布之日起,對原產于日本和美國的進口鐵基非晶合金帶材進行反傾銷立案調查。2016年8月18日,公司收到商務部關于對原產于日本和美國的進口鐵基非晶合金帶材的反傾銷初裁決定文件,初步裁定:原產于日本和美國的進口鐵基非晶合金帶材存在傾銷,國內鐵基非晶合金帶材產業受到實質損害,而且傾銷與實質損害之間存在因果關系。2016年11月18日,本公司收到商務部關于對原產于日本和美國的進口鐵基非晶合金帶材的反傾銷終裁決定文件,最終裁定:在本案調查期內,原產于日本和美國的進口鐵基非晶合金帶材存在傾銷,國內鐵基非晶合金帶材產業受到實質損害,且傾銷與實質損害之間存在因果關系。自2016年11月18日起,對原產于日本和美國的進口鐵基非晶合金帶材征收反傾銷稅(對各國公司征收的反傾銷稅率為日本公司25.9%,美國公司48.5%),實施期限自2016年11月18日起5年。

        2017年9月美國Metglas有限公司和日立金屬有限公司根據《美國1930關稅法》第337節規定,向美國國際貿易委員會提出申請,指控包括安泰科技在內的數家中國企業對美國出口、在美國進口或在美國銷售的非晶合金帶材產品侵犯其商業秘密。公司經過長達四十多年的自主創新、不懈攻關和大量投入,公司克服了一系列技術難關,最終掌握了非晶合金帶材產業化的核心技術,并建立起一套擁有完全自主知識產權的生產非晶合金帶材技術、工藝和生產體系。公司公開聲明,根本不存在美國 Metglas 有限公司和日立金屬有限公司針對安泰科技所謂竊取其所稱的“非晶質金屬薄帶”商業秘密的指控。

        2017年11月10日,公司正式收到美國國際貿易委員會送達的《立案通知書》等相關法律文件,案件編號337-TA-1078號,公司于2017年11月11日在在巨潮資訊網披露了《安泰科技股份有限公司關于涉及訴訟事項進展的公告》(公告編號:2017-045)。

        2018年6月8日,原告美國公司和日立金屬提交了要求基于起訴狀的撤訴而終止本調查的動議(動議卷宗編號:1078-014)。

        2018年6月19日,公司收到美國國際貿易委員會《基于原告的撤訴而終止本調查的初步裁定》(第14號判令)。初步裁定批準卷宗編號為1078-014的動議;全面終止本案調查程序。

        根據初步裁定結果,安泰科技在本案中取得勝利,公司涉及本案調查事項全部終結。本案公司勝訴,證明了公司控股股東中國鋼研科技集團有限公司和安泰科技作為我國非晶合金帶材技術領域的開拓者和發展者,經過四十多年的自主創新,克服了一系列技術難關,最終掌握了非晶合金帶材產業化的核心技術,并建立起一套擁有完全自主知識產權的生產非晶合金帶材技術、工藝和生產體系的事實。

    5、安泰天龍業務情況

        2015年公司以總投資10.36億元收購鎢鉬行業重要企業北京天龍鎢鉬科技股份有限公司的100%股權,同時將公司難熔材料業務資產注入該企業,并引入市場化經營機制和團隊,通過創新模式的探索,突破現有的體制機制,從而激發企業活力。在該項目實施的同時,通過推動實施“管理層與核心骨干參與認購公司非公開發行股票的股權投資計劃”,在完善考核激勵機制、穩定核心團隊方面起到了重要作用。該項目改革探索的成功,為公司其他主營業務板塊利用自身優勢、整合行業資源、實現轉型發展提供經驗借鑒。

        公司全資子公司安泰天龍鎢鉬精加工產品主要應用于:國防軍工、航空航天、醫療器械、藍寶石長晶爐熱場、鎢電極及高壓開關等。

        航空航天方面,鎢、鉬精深加工產品用于飛機、火箭的推進系統中,以保證機械系統良好的耐腐蝕性,同時能降低能耗。

        醫療器械方面,利用鎢基高比重合金對X射線的強衰減能力,可將鎢、鉬精深加工產品用做各種放射性源的屏蔽元件或容器。

        藍寶石長晶爐熱場方面,利用鎢、鉬材料的高熔點和耐熱性能,可將鎢、鉬精深加工產品用藍寶石長晶爐熱場生產藍寶石。

        鎢電極及高壓開關方面,利用鎢電極起弧性能好,弧柱穩定性高,電極燒損率小的特點,可將鎢銅合金用作高中壓開關或斷路器的弧觸頭和真空觸頭,釷鎢電極因起弧性能好主要應用在焊接上。

        2018年度實現營業收入14.38億,凈利潤1.46億。相比2017年度,凈利潤有所下降,主要是因為:2018年安泰天龍搬遷至天津寶坻成本費用增加及在建工程轉固投入成本增加所致。

    6、安泰環境相關業務

        2015年,作為安泰科技在節能環保領域增量業務的重要戰略布局,公司投資組建并控股了安泰環境。該公司致力于在節能環保、清潔能源業務領域積極推進由單一過濾材料和裝置供應商向工程總包與解決方案提供者的轉變,努力實現產業突圍和領域拓展,推進實業經營與資本運作并舉。

        結合自身能力與外部行業發展機遇分析,公司認為節能環保產業面臨重要發展機遇,依托現有技術與業務基礎,適度整合外部資源,向節能環保產業領域突圍發展是安泰科技打造增量業務的重要方向之一?;诖?公司整合現有先進金屬多孔過濾材料與工程技術業務相關資產,聯合安泰創投組建專業從事節能環保業務的控股子公司獨立發展,同時全資收購寧波化工院,并實施混合所有制改革、引入雙方骨干團隊持股,實現資源整合、優勢互補和體制機制創新,將合資公司打造成國內知名的過濾凈化、高效換熱產品的設計與制造商,以及節能環保系統工程解決方案的提供商。

        安泰環境承擔科技部新能源汽車重大專項子課題“大功率燃料電池電堆技術研究與開發”,并參與北京市科委關于北京市燃料電池產業布局和氫能利用戰略示范和遠景規劃,負責北京市永豐加氫站改造示范項目、并參與設計建造位于張家口氫能利用示范項目。安泰環境主要提供燃料電池的關鍵材料氣體擴散層、金屬雙極板;其中多孔鈦氣體擴散層產品已穩定供應全球知名綜合能源供應商普拉格能源公司,鈦雙極板2018年已實現量產,將大幅降低燃料電池成本。2018年度實現營業收入4.06億,凈利潤3,725萬。

    7、安泰(霸州)特種粉末領域業務

        根據公司改革調整及業務發展需要,結合國家“京津冀一體化”發展戰略,基于自身在特種霧化合金粉末領域長期積累的技術優勢以及市場品牌基礎,公司整合社會資源,結合霸州當地資源稟賦、成本優勢以及成熟的產業配套優勢,對金屬制粉業務重新布局,在河北霸州成立合資企業,嫁接民營資本,同時引入核心骨干持股,創新機制,推動產業突圍發展。2016年7月,公司第六屆董事會第六次臨時會議審議通過《關于公司霧化金屬及合金粉末產業對外合資的議案》,在河北霸州成立安泰(霸州)特粉。其中本公司持股比例50%,安泰(霸州)特粉主要聚焦具有產品特色和一定規模的軟磁粉末、MIM不銹鋼粉末、金剛石工具胎體粉末、觸媒粉末等產品,力爭成為國內先進、國際知名的一流高端特種合金粉末制備商以及應用方案的提供者。2018年度實現銷售收入1.28億,凈利潤936萬。

    8、關于公司焊接業務

        2006年8月,為更快實現國際市場拓展,增強核心技術實力,天津三英與香港穎升及江蘇江美達成戰略合作協議,合資成立靖江三英焊業發展有限公司,主要定位在江陰地區造船客戶集中區域投資生產和銷售藥芯焊絲等產品。2011年,公司收購天津三英后,靖江三英間接成為公司控股子公司。靖江三英成立期間,其藥芯焊絲產品已成功配套江陰區主要造船企業,對強化天津三英與江陰區主要船廠的戰略合作、拓展天津三英市場等方面作出重要貢獻。

        近年,受外部造船行業持續低迷和靖江三英目標客戶經營狀況下滑的影響,導致其內部產能利用不足、成本大幅上升,連續數年呈現虧損狀況,其戰略價值逐步喪失。因此,為貫徹公司聚焦主業、強體瘦身的轉型調整要求和落實提質增效、風險防控的需要,優化天津三英股權結構,提升資產質量,突出主業經營,提升公司資產優良率及持續經營能力,2018年2月13日,公司下屬子公司天津三英將其合法持有的靖江三英55%股權及300萬元債權在北京產權交易所掛牌,公開征集受讓方,轉讓底價為300.396萬元。2018年3月16日,經北京產權交易所確認,靖江市宏科機械制造有限公司(以下簡稱“宏科機械”)以300.396萬元的價格摘牌受讓靖江三英55%股權及300萬元債權。3月23日,天津三英與靖江宏科簽署了《產權交易合同》。3月28日,天津三英收到北京產權交易所出具的《產權交易憑證》,并于3月31日收到全部交易價款。6月12日,靖江三英完成工商變更,標志著本項目工作全部順利完成。

    9、公司涉及的訴訟事項

        (1)公司控股子公司安泰南瑞已于2017年8月17日向江蘇省蘇州市中級法院(以下簡稱“蘇州中院”)就侵害發明專利權糾紛對兆晶股份有限公司(被告一)、常州威嘉電力設備有限公司(被告二)提起訴訟。蘇州中院于2017 年8月22日立案。2018 年2月1日,公司收到江蘇省高級人民法院送達的傳票及開庭通知,于2018年3 月1日開庭。2019年1月16日,公司公司收到江蘇省高級人民法院送達的開庭傳票,于2019年1月24日進行第二次開庭。截至目前,該訴訟案件正在江蘇省高級人民法院審理中,暫未有判決結果。

        此次,公司主動對被告侵犯公司相關發明專利權事項提起訴訟,是維護公司非晶合金帶材產業的合法權益、規范非晶合金帶材行業健康發展的重要舉措。

        (2)2016年9月,公司收到北京市海淀區人民法院送達的民事起訴狀一份和開庭《傳票》等相關法律文件,案號(2016)京0108民初33217號。根據開庭《傳票》的內容,本案件已于2016年10月25日第一次開庭審理。中通銀萊以本公司向其轉讓安泰生物股權存在糾紛為由起訴本公司,要求本公司解除安泰生物股權交易合同。本案2017年4月20日再次在北京市海淀區人民法院開庭,訴訟中中通銀萊要求變更訴訟請求,將解除合同變更為撤銷合同。

        2018年12月27日晚間,公司收到北京市海淀區人民法院《民事判決書》,案號(2016)京0108民初33217號,北京市海淀區人民法院依照有關規定對該案作出了一審判決。判決:要求公司撤銷中通銀萊(北京)投資管理股份有限公司與安泰科技股份有限公司于 2015年7月6日簽訂《北京安泰生物醫用材料有限公司股權交易合同》,同時要求公司返還股權轉讓款及賠償利息損失。根據本次訴訟事項判決結果,公司已按照會計準則及會計政策的規定對本次涉及訴訟預計承擔的或有債務進行預計負債計提。

        但公司認為一審法院在案件審理過程中認定的事實及采納的證據與本案實際情況不符,公司已重新提交相關證據,依法向北京市第一中級人民法院提起上訴,并已于2019年3月第一次開庭,公司將根據后續訴訟進展情況,及時履行信息披露義務。

    10、公司技術創新事宜

        公司傳承中國鋼研六十余年的科研實力,建立了完整的技術創新體系,擁有23個科技平臺,其中國家級5個;公司被授予國家級企業技術中心、企業博士后科研工作站、中關村先進功能材料技術支撐平臺等,并與12個國內外知名院校、科研機構和企業建立了技術創新戰略聯盟。公司擁有一支由中國工程院院士、知名專家和六十余名博士為核心的研發團隊,自主創新取得豐碩成果,擁有有效授權專利330項,其中發明專利254項,實用新型專利76項。2018年度,公司申請專利59項、獲得授權69項。

        2018年,公司召開了第六屆技術創新大會,成立了專家咨詢委員會和技術創新委員會,出臺了《技術創新獎勵及激勵管理辦法》、《成果份額持有型雙創項目指導意見》等一系列制度,完善了開放包容、更具活力的技術創新體系。同時,公司結合產業發展和市場需求,圍繞國家科技部重大專項、工信部項目等,共組織申報政府科技項目20余項,實施政府科技項目38項,組織實施自主研發項目120余項,開展了新能源汽車充能基礎平臺、可再生能源與氫能技術、3D打印技術等業務布局,實現新產品營業收入13.68億元,貢獻率28.04%。2018年,公司參與的“國產非晶帶材在電力系統中的應用開發及工程化”項目獲評國家科技進步二等獎;6項新產品獲“2018年北京市新技術新產品”榮譽資質;3項產品獲“2018世界粉末冶金大會(WORLDPM2018)產品獎”。

        2019年,將落實公司第六次技術創新大會部署和安排,通過實施《技術創新項目收益激勵辦法》等一系列制度,激發技術研發創新人員的積極性、創造性,更好地發揮技術創新的支撐和引領作用。搭建開放包容的技術創新體系,設立開放性研究課題,與研究機構優勢學科共同開展戰略領域的基礎和前瞻性研究;培育增量業務,推動企業創新能力提升和產業技術升級,通過吸收國內外先進技術、人才團隊和社會投資,實現“多元投入、風險共擔、增量共享”機制,加快技術成果開發和轉化孵化效率。

        同時,2019年結合國家新材料領域科技規劃,密切跟蹤先進科學技術發展趨勢,圍繞核電、新能源汽車、軌道交通、智能制造等國家重大工程需求,重點投入,組織實施一批技術創新項目。通過啟動“研發新星”計劃,有目標、有系統、有組織的培養具有較大發展潛力、有真才實學、堪當重任的優秀研發骨干,促進他們快速成長,成為行業內具有學術造詣和權威,有影響力的專家。

    11、關于并購基金事項

        公司于2016年4月25日召開第六屆董事會第十七次會議,審議通過了《關于對外合作設立投資管理公司和新材料行業并購基金的議案》,同意全資子公司安泰創投對外投資設立投資管理公司,同時公司與其他投資者共同出資設立新材料行業并購基金,主要投資方向以新材料及應用為核心,同時涵蓋新能源、節能環保、高端制造等相關領域,并利用公司現有的市場網絡和新材料行業內的影響力為被投企業提供增值服務,產生協同效應。

        安泰創投對外投資設立的投資管理公司“深圳市啟賦安泰投資管理有限公司”于2016年4月27日完成工商注冊,并于2017年7月27日在中國證券投資基金業協會完成私募基金管理人登記(登記編號 P1063974)。該公司注冊資本人民幣1,000萬元,啟賦資本、安泰創投、鑫盛投資的出資比例分別為40%、30%和30%。

        公司接到啟賦安泰的通知,由該公司和北京融和明德投資管理有限公司共同基金管理,啟賦安泰基金、先進制造產業投資基金(有限合伙)、北京中關村并購母基金投資中心(有限合伙)、北京大慧九鼎投資合伙企業(有限合伙)等投資機構作為出資人的項目基金——常州悅石科泰思投資合伙企業(有限合伙), 通過其在境內設立的特殊目的公司常州啟賦安泰復合材料科技有限公司作為收購主體,已完成對德國Cotesa GmbH公司100%股權的收購。本項交易于2017 年9月8日簽署股權轉讓協議(SPA),2018年4月17日收到德國經濟部對此項交易無異議函,2018年5月16日完成股權交割。

    12、磁性材料及制品業務

        稀土永磁材料及制品是安泰科技磁材業務的重要組成部分,也是公司的核心業務之一,公司磁性材料及制品主要應用于計算機、消費電子、各種電機、汽車、高端音響等中高端市場。為進一步提高產品檔次和市場競爭力,2013年經公司董事會同意在公司空港產業園實施“新能源汽車用高性能稀土永磁制品產能擴大項目”,項目實施后增加燒結釹鐵硼生產能力500噸/年,2016年該項目建設全面完成,并已進入生產狀態。截至2018年度公司稀土永磁制品產能約2500噸/年。目前,公司釹鐵硼磁性材料已具備較強的產品開發能力、較強的市場開拓能力,所生產的高端釹鐵硼磁性材料已經應用在高檔消費電子(包括 VCM)、工業電機和汽車等重要領域,并取得了許多重要用戶行業、國際主流客戶的認證。

        本次接待過程中,公司與投資者進行了交流與溝通,嚴格依照《信息披露管理制度》等規定執行,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平,未出現未公開重大信息泄露等情況,同時已按深交所要求簽署調研《承諾書》。

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